西亚非洲建筑市场

2007年，尽管国际油价高位震荡，房地产大幅降温使得美国经济明显减速，但世界经济依然以较快速度稳定增长。稳定的经济增长环境，为国际工程承包和设计市场提供了发展机遇。特别是能源需求持续增加，全球石化工业项目激增，为世界建筑市场蓬勃发展奠定了良好基础。

美国《工程新闻记录》（ENR）2007年8月公布的2007年全球最大225家国际工程承包公司业绩充分表明，自2003年以来，国际建筑市场连年保持兴旺发展态势。2007年，全球最大225家承包商国际市场营业额达到2244.3亿美元，增幅为18.5%；国内市场营业额为4267亿美元，同比增长14.3%。225强国际国内市场营业总额合计为6512亿美元，增长15.7%。中东地区超越了亚洲，位居第二大市场，市场份额跃至18.4%。非洲所占市场份额分别为7.9%，营业额为179.1亿美元。

2007年，全球最大200家国际工程设计公司国际市场营业额再创新高，高达330.6亿美元，增幅为25.6%。国内市场营业额则达到488亿美元，比2006年增长20.4%。国内国际市场总营业额合计为819亿美元，增长22.5%。从国际工程设计市场营业额分布来看，欧洲和亚洲依然是最主要市场，中东地区位居第三，比例为18.5%，营业额61.2亿美元。非洲营业额为26.8亿美元，占8.1％。

一 西亚非洲的建筑市场

2006－2007年，巨额石油外汇收入带动中东地区建筑业蓬勃发展。非洲各国的政治经济发展总体更加稳定，建筑市场平稳发展。

（一）   西亚的建筑市场

得益于国际市场油价大幅上涨，西亚地区石油收入增加数百亿美元，从而拉动该地区建筑市场急剧升温。如果不是因为来自伊拉克战争、伊朗和危机、黎以战争等不稳定因素的影响，西亚建筑市场还将以更快的速度发展。2007年西亚建筑市场的规模已达600亿美元。其中45%的投资用于基础设施领域。

1．西亚的国际工程承包市场

2007年，西亚地区超越了亚洲，成为全球国际工程承包市场的第二大市场，市场份额跃至18.4%。

全球最大225家国际工程承包公司中，有130家在西亚市场开展业务。当年完成营业额413.8亿美元（见表1），比上年增长47％。

欧洲和美国工程承包商在西亚地区具有明显优势，所占份额分别为31.6％和28.6％，营业额分别为130.9亿美元和118.5亿美元。

表1全球最大225家国际工程承包公司在西亚完成的市场营业额

单位：百万美元，%

资料来源：美国《工程新闻记录》2006年和2007年版。

2.西亚的国际工程设计市场

从国际工程设计市场营业额分布来看，西亚地区是第三大市场，位居欧洲和亚洲之后。2007年，全球最大200家国际工程设计公司在西亚完成的市场营业额为61.2亿美元（见表2），占总营业额的份额为18.5%。

而从增幅来看，2007年西亚是全球设计市场中增长最快的地区，增长率高达69.3%。

来自美国和欧洲的设计商瓜分了西亚国际工程设计市场份额的三分之二。其中，美国工程设计公司完成营业额25.7亿美元，占41.9％；欧洲完成15.4亿美元，占25.1％。

表2全球最大200家国际工程设计公司在西亚完成的市场营业额

单位：百万美元，%

资料来源：美国《工程新闻记录》2006年和2007年版。

3. 西亚的主要国别市场

石油产业仍是中东地区多数国家的支柱产业，政府财政收入大部分源自持续增长的石油收入。2007年，巨额石油外汇收入带动中东地区建筑业蓬勃发展。中东国家在未来几年内将大批投资城市建设、发电厂、海水淡化工程和石油化工项目。

沙特政府增加了基础设施建设、社会服务和发展规划项目的投资，建筑业增长25%。为加快沙特基础设施的发展，消除建筑承包行业的各种障碍，沙特内阁出台了6项建筑承包行业的鼓励措施，包括向沙特公司和外国公司提供一视同仁的便利等。

2007年阿联酋国内生产总值增长20%以上。当年阿石油行业增长率高达14.1%，阿联酋能源产业投资增幅迅猛，全国能源领域投资已超过190亿美元。阿联酋建筑业成为国内经济最活跃的部门之一， 2007年阿在建建筑项目总值约为2000亿美元。2007－2009年间将是阿布扎比兴建民用住宅的高峰，但供应量仍满足不了需求。预计未来15年内，阿布扎比拟建商业和民用住宅24万套，项目总额将超过1260亿美元。国际工程设计公司比较青睐迪拜建筑市场。

2006年伊拉克政府财政预算为320亿美元，2007年为410亿美元。伊拉克政府计划在综合治理国家安全的同时，重点发展基础设施建设，其中包括建炼油厂、发电站，大力发展公共教育、医疗卫生等。在未来5年内，伊政府需1000亿美元资金，用于修复或重建遭到破坏的各项基础设施。伊政府计划投资200亿美元，用于油田开发、新建或修复炼油厂、铺设输油管道、培训技术人员等。2007年伊运输部计划新建两条铁路，造价分别为1.1亿美元和10亿美元。此外，伊政府已批准在巴格达以南的卡尔巴拉、纳杰夫、库特三个城市各建一大型机场。其中卡尔巴拉机场的占地面积为50万平方米，总建设资金20亿美元。

坚持走国外融资路线，是伊朗建筑市场的一种特色。 就水电建筑市场而言，根据伊朗政府当前的发展规划，未来10年内伊朗在水利水电方面将启动80多个各类项目，仅2007年伊朗能源部拟报伊朗议会审批的水利水电工程项目就有14个，当前已经有4个项目开始面向伊朗国内外招标。

    （二）   非洲的建筑市场

虽然非洲市场存在一定的政治风险，但资源丰富，政府发展经济的决心很大，其建筑市场发展潜力颇大。特别是南部非洲博茨瓦纳、南非等地方有一定的发展空间。近年来几个石油生产国经济飞速发展，存在市场机遇。

非洲国家基础设施建设普遍滞后，运输、通信、电力、供水等方面资源紧张。国际机构的金融支持为非洲改善基础设施提供了帮助。

1．非洲的国际工程承包市场

2007年，全球最大225家国际工程承包公司在非洲完成市场营业额为179.1亿美元（见表3），占总营业额的7.9%。

欧洲工程承包商在非洲拥有40％以上的市场份额，当年完成营业额74.4亿美元。中国承包商在非洲这个传统市场具有相对优势，2007年所占份额达到28.4％，比2006年有明显增长。

表3全球最大225家国际工程承包公司在非洲完成的市场营业额

单位：百万美元，%

资料来源：美国《工程新闻记录》2006年和2007年版。

2.非洲的国际工程设计市场

2007年，全球最大200家国际工程设计公司在非洲完成营业额26.8亿美元（见表4），比2006年的21.1亿美元增长27.3％，占市场总额的8.1％。

国际工程设计市场，特别是高端市场，一向为欧美企业牢牢盘踞。2007年，欧洲、加拿大和美国设计商在非洲设计市场完成的营业额分别为8.1亿美元、7.3亿美元和7亿美元，所占市场份额分别为30.4％、27.1％和25.9％。

表4全球最大200家国际工程设计公司在非洲完成的市场营业额

单位：百万美元，%

资料来源：美国《工程新闻记录》2006年和2007年版。

3. 非洲的主要国别市场

2007年，非洲各国的政局总体更加稳定，经济社会发展成就令人瞩目。曾经饱受苦难的非洲，如今已成为一片生机勃勃、充满希望的热土。

欧盟出资56亿欧元，帮助非洲国家修建公路，并列入欧盟援非战略。修路计划的基本原则是打通障碍非洲经济发展的交通要道，促进经济的全面发展。根据计划，共修建达喀尔——恩贾梅纳、喀土穆——吉布提、拉各斯——蒙巴萨等八条跨国大通道。与此同时，加拿大、法国、丹麦、瑞典、挪威和奥地利等西方六国批准向非洲水利项目提供6000万美元的无偿援助，包括完善水资源的管理项目、基础设施项目、消除贫困与开发饮用水资源的小项目和河流发展项目。

2007年，埃及进一步加快了经济改革的步伐，着力改善投资环境，从而使经济实现了稳步增长。全年的经济增长率达到6%以上。2006/2007财年埃及政府决定完善全国54个工业区的基础设施，由国家投资银行和各省公共机构共同提供投资。埃及的铁路线及铁路设备老化，政府准备投资85亿埃镑，对全国铁路系统的线路和设备进行更新改造。

阿尔及利亚基础设施亟待完善和现代化。为此，政府制定了2005-2009年经济发展补充计划，规定政府将投资550亿美元，加上这以后制定的中部高原和南部沙漠地区发展计划，到2009年，政府的投资总额达1，400多亿美元，主要用于建设高速路、100万套住房、水坝、打井、供水、省级公路、铁路的电气化和复线工程、国家和政府办公设施、通信、文教、卫生、体育、港口等设施。2007年阿尔及利亚斥资120亿美元，兴建14座海水淡化水厂。2006至2007年将有5座水坝将完工，全国将兴建成约70座水坝。阿政府还开始实施南部输水工程，总投资额高达12亿美元。

近几年，坦桑尼亚政府致力于经济建设，取得一定成效。坦政府财政预算一半以上依靠外援，主要用于基础设施建设，多集中在房建、路桥、供水、电信等领域。在矿业、能源领域也有较大工程项目。

与多数非洲国家相比，肯尼亚的市场经济比较规范，投资机遇较多，劳动力素质较高。肯尼亚的电力设施老化现象严重，在输电中损耗严重。在未来一段时间内，肯尼亚政府将加大对电力设施改造项目的投资。

自1998年以来，南非经济连续8年保持了需求旺盛、增长强劲的良好势头。为办好2010年世界杯，南非政府在未来3年将投资约250亿美元改善电力、交通、通信等基础设施。

尼日利亚是次撒哈拉地区第二大经济国家，蕴藏石油、煤铁矿等丰富的自然资源。最近5年尼经济增长稳定，年均GDP增长率达到5%。2006-2007年尼日利亚的建筑投资集中在交通基础设施领域。联邦政府批准启动修建拉各斯至卡诺的长1010公里的标准轨距的铁路线工程。联邦政府还批准修建主要桥梁项目，包括修建第二条尼日尔大桥的项目。尼日利亚计划通过兴建这些道路以实现机场、港口到内陆的有效运输。

二 中国在西亚非洲的国际工程承包劳务业务现状

我国企业在西亚和非洲地区的业务增长很快，具有一些明显的竞争优势，是我国企业未来发展的重点市场之一。

（一）   中国在西亚的国际工程承包劳务现状

西亚市场是我国对外承包工程的重要市场。由于石油价格持续高涨，海湾地区的经济繁荣，以及伊拉克战后重建等原因，当地建筑市场表现非常强劲，建筑业呈现出高速增长的态势，我国国际工程承包公司在西亚市场上取得了很大的进展。

1. 中国对西亚地区承包劳务合同额和营业额

2007年，中国对西亚地区承包劳务合计新签合同964份，新签合同额101.2亿美元，完成营业额55.9亿美元，年末在外人数80673人；分别占全国的0.6％、11.9％、11.7％和10.9％。

其中，承包工程新签合同584份，新签合同额97亿美元，完成营业额52.1亿美元，年末在外人数43066人；分别占全国的9.3％、12.5％、12.8％和18.2％。

劳务合作新签合同309份，新签合同额2.3亿美元，完成营业额2.5亿美元，年末在外人数37254人；分别占全国的0.2％、3.4％、3.7％和7.4％。

表5：2007年中国对西亚地区承包劳务业务统计

单位：份，万美元，人

注：承包工程和劳务合作数额相加小于总数，相差部分是设计咨询数额；

数据来源：商务部对外经济合作司2008年编制《2007年中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计年报》。

2. 中国对西亚地区工程承包劳务的主要项目

2007年，中国对西亚地区工程承包劳务新签合同964份。其中，新签合同额为500万美元以上的项目达到151个。

主要包括：

阿联酋：50个。其中，中国建筑工程总公司的天阁高档住宅楼项目新签合同额高达3.6亿美元，此外，中建总公司签订的平行路综合改进工程、Mudon Twnhouses和Bermuda Views at Dubai等项目合同额分别为1.8亿美元、1.1亿美元和1.09亿美元。上海振华港口机械（集团）股份有限公司承担的阿联酋迪拜DPW项目合同额为1.9亿美元。由北京建工集团有限责任公司承担的阿联酋阿邻岛一期A区公寓合同额达到1.2亿美元。

阿曼：8个，主要为桥梁和电信、渔业等项目。

巴林：3个，主要为民用住宅和商业建筑。

卡塔尔：11个，其中中国水利水电建设集团公司承担的场地准备项目新增合同额达到1.2亿美元。

科威特：6个，其中中国港湾工程有限责任公司承揽的公路桥梁软基项目合同额为4.3亿美元。

沙特阿拉伯：30个，主要包括码头、桥梁、铁路、水坝、能源、工业项目等。其中，中铁十八局集团有限公司承担的沙特南北铁路CTW200标段项目合同额高达5.2亿美元。

土耳其：23个。其中，中国铁建股份有限公司和中国机械进出口有限公司联合承揽的安卡拉铁路项目合同额达到12.7亿美元。

    伊拉克：3个，主要为油田项目。

伊朗：13个，包括交通、水利、市政设施、商业建筑和民用住宅等项目。

以色列：1个，为中国土木工程集团公司签订的公路隧道项目，合同额为8930万美元。

约旦：3个，分别为水泥厂、道路和医院项目。

（二）   中国在非洲的国际工程承包现状

由于政治和经济原因，非洲市场是我国对外承包工程行业未来重点发展的市场之一，近年来，在政府支持和承包工程企业的努力开拓下，非洲市场业务有了长足的发展，在整个行业所占比重不断增加。

1. 中国对非洲地区承包劳务合同额和营业额

2007年，中国对非洲地区承包劳务合计新签合同2142份，新签合同额298.7亿美元，完成营业额127亿美元，年末在外人数114166人；分别占全国的1.3％、35％、26.5％和15.4％。

其中，承包工程新签合同1728份，新签合同额295.27亿美元，完成营业额123.8亿美元，年末在外人数87982人；分别占全国的27.5％、38％、30.5％和37.3％。

劳务合作新签合同257份，新签合同额2.1亿美元，完成营业额2.2亿美元，年末在外人数25584人；分别占全国的0.2％、3.1％、3.2％和5.1％。

    2. 中国对非洲地区工程承包劳务的主要项目

2007年，中国对非洲地区工程承包劳务新签合同2142份。其中，新签合同额为500万美元以上的项目主要包括：

阿尔及利亚：94个。项目涵盖水利、供排水、污水处理、电站、铁路、民用建筑、商业建筑、电信、海水淡化、能源等领域。

埃及：11个。包括桥梁、港口、电信、民用建筑等。

埃塞阿比亚：30个，包括多项公路、厂房、输变电站等项目。

安哥拉：39个。其中，国华国际工程承包公司承揽的安哥拉社会住房项目合同额达到35.4亿美元。

博茨瓦纳：23个。分布在民用建筑、供水、电力等项目。

赤道几内亚：12个。其中，中国建筑工程总公司的赤道几内亚吉博劳新城建设项目新签合同额达到8.4亿美元。

三西亚非洲的国际工程承包市场发展趋势

世界经济保持稳定增长，西亚和非洲地区政治经济局势持续稳定，两地区的建筑业投资在未来几年内有望持续增长。

（一）   西亚国际工程承包市场发展趋势

由于石油价格持续高涨，海湾地区的经济繁荣，石油收入大幅增加，建筑业未来发展潜力很大。特别是阿联酋等中东地区比较开放的国家，其国内基础设施建设吸引了大量的外来投资。

据国际货币基金组织发布的报告预计，海湾六国在2006－2010年间建筑业投资规划达7000亿美元，主要用于基础设施建设、石油化工和房地产。另据《海湾新闻》报道，2007年和2008年，海湾八国--伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼、巴林在基础设施和石油、天然气领域的投资将达到6000亿美元。海湾地区建筑业投资的增长为国际工程承包业发展带来了发展机遇。

近年来，石油价格持续上涨，沙特政府财政盈余巨增，加大了在各领域的投资，掀起了二十世纪八十年代之后的新一轮建设高潮。据沙特投资总署的报告，2020年以前，沙特在大项目上的总投资将达6900亿美元，主要分布在下列领域：基础建设1400亿美元；石油天然气1200亿美元；石化900亿美元；电力900亿美元；通信和信息产业700亿美元；旅游500亿美元；农业300亿美元；其他1000亿美元。

（二）   非洲国际工程承包市场发展趋势

根据非洲发展银行和OECD国家发展中心最近的一份关于2007-2008年非洲经济前景展望的资料显示：非洲经济增长势头强盛，2007年增长5.7%，预计2008年可达到6%，2009年将保持该水平。此外，经济增长超过5%的国家增加了。

据世界银行预测，非洲地区每年所需的基础建设投资就达180亿美元左右。非洲的建筑业尽管存在着巨大的市场机会。

阿尔及利亚的电力行业投资机会较大。目前，阿电力装机容量约为650万千瓦，电力市场需求约为540万千瓦，但阿电力输送线路老化、偷漏电现象严重，因此部分地区用电紧张现象时有发生，电能损耗较多。但是从总量上看，供需基本平衡，但是在高峰时段存在供不应求的状态。而且随着经济的发展，电力需求增长的空间较大。阿电力资源丰富，近邻欧洲大陆，欧洲地区经济发展较快，对电力能源的市场需求量较大，同时，阿具有出口欧盟的优惠政策，未来几年，转口欧洲的机会较大。同时由于阿基础设施老化，近几年，阿政府正在积极的进行电力的基础设施投资建设，积极的吸引外资，为外资企业投资阿电力行业提供了机会。

2007年，科特迪瓦局势出现重大转折。年初，各派签订了瓦加杜古和平协议，全国武装力量统一，南北缓冲区撤消，总统大选积极筹备，社会局势和缓促进经济小步增长。科工业基础比较薄弱，占GDP22.1%，第二产业主要集中在石油、天然气开发及建筑工程领域。随着科局势稳定，进入战后重建，各种国际援助和贷款相继增加，科建筑工程市场复苏，2007年工程总额约10亿美元，同比增长10%，扣除汇率变动及物价上涨因素，实际增长额超过6%。战后重建将促进交通运输业、工程建筑业、金融服务业等各部门加速复苏。随着世行、国际货币基金组织等初步恢复对科援助，配合各种国际援助大规模启动战后重建项目，相关行业将会快速增长。

    安哥拉宏观经济局面有利，资金安排到位。重建投资重点在能源与水、运输、通讯、卫生和教育，这些领域被认为是经济发展的决定因素。